华鑫证券有限背负公司毛正，吕卓阳近期对广钢气体进行接头并发布了接头讲演《公司事件点评讲演：中标电子大批现场制气神气，夯实行业上风地位》，本讲演对广钢气体给出增捏评级，现时股价为10.58元。

广钢气体(688548)

事件

广钢气体12月19日晚间公告称，收到境内某电子大批现场制气神气中标奉告书，中标金额约27.4亿元，该神气拟缔结协议本质期限为15年。

投资重心

电子大批神气新增中标，电子大批气体详尽职业商卓越地位突显

公司于近日中标某境内某电子大批现场制气神气，中标金额约为274，009.61万元，拟缔结协议本质期限为15年，公司将按照招标单元的用气需求，配套成就电子大批气站并提供永久运营职业，如本神气签更精采协议并顺利扩充，展望将在协议商定的供应肇始日起15年内对公司财务气象及规划功绩产生积极影响。这是继公司2024年上半年赢得了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大批气体神气后，公司在电子大批气体领域的又一冲破，夯实了公司在电子大批气体领域的卓越地位。

聚焦中枢业务发展，前三季度收入完毕增长

公司捏续以电子大批气体业务为中枢开采市集。上半年在与国表里同类企业同台竞争中，公司赢得了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大批气体神气，同期不时完毕北京集电、正直微、武汉楚兴(一期)等多个项操办生意化运营，助力公司每季度收入稳步提高。公司Q3单季度供完毕营业收入5.26亿元，同比增长14.32%，环比提高2.69%。公司电子大批气体业务市集占有率在行业内资企业中名次卓越，与海外三大外资气体巨头酿成了“1+3”的竞争阵势，跟着新建项操办不时投产，后续有望进一步安逸公司的上风地位。

盈利预测

预测公司2024-2026年收入诀别为20.56、25.59、31.10亿元，EPS诀别为0.20、0.30、0.38元，现时股价对应PE诀别为53.0、34.9、27.8倍，计议到公司在电子大批气体领域的卓越地位，咱们看好公司在电子大批气体领域的成长后劲，初度推选，赐与“增捏”评级。

风险领导

客户开采程度不足预期、公司产能开释程度不足预期、技能研发程度不足预期、下流需求不足预期等风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据谋略，中邮证券吴文吉接头员团队对该股接头较为深刻，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.44亿，字据现价换算的预测PE为58.78。

最新盈利预测明细如下：