绝色诱惑 证券代码：002600     证券简称：领益智造       公告编号：2025-032 债券代码：127107     债券简称：领益转债               广东领益智造股份有限公司 对于刊行可救济公司债券及支付现款购买金钱并召募配套                资金事项的进展公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐全，莫得无理 记录、误导性述说或要紧遗漏。   终点教导： 露的《刊行可救济公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金预案》过头摘录 中已对本次交往触及的关系风险要素及尚需履行的审批体式进行了瞩目阐明，公 司将凭据联系事项的进展情况，实时履行信息裸露义务，提请浩瀚投资者矜恤后 续进展公告并留意投资风险。 未发现可能导致公司董事会大致交往对方取销、中止本次重组决议大致对本次重 组决议作出践诺性变更的联系事项，本次交往责任正在有序进行中。   一、本次交往空洞   公司拟通过刊行可救济公司债券及支付现款的形势向常州优融汽车科技有 限公司、上海迈环企业处分联合企业（有限联合）、浙江万里扬企业处分有限公 司、芜湖华安战新股权投资基金联合企业（有限联合）、常州青枫云港投资中心 （有限联合）、常州星远创业投资联合企业（有限联合）、常州市超领创业投资 联合企业（有限联合）、江苏信保投保联动创业投资联合企业（有限联合）等 8 名交往对方购买其运筹帷幄合手有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称 “江苏科达”）66.46%股权并召募配套资金（以下简称“本次交往”）。本次交 易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。    本次交往中，公司拟弃取询价形势向不特出 35 名特定投资者刊行股份召募 配套资金，召募配套资金总数不特出刊行可救济公司债券购买金钱交往价钱的 最终刊行数目以经深圳证券交往所审核通过并经中国证券监督处分委员会给以 注册的数目为上限。本次召募配套资金拟用于支付本次交往中的现款对价，支付 本次交往税费、东说念主员安置用度等并购整合用度或参加江苏科达在建款式成就，也 不错用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，召募配套资金具体用途及金额将 在重组阐明书中给以裸露。    本次交往不组成要紧金钱重组、关联交往及重组上市。    二、本次交往进展情况 次会议，审议通过了《对于支付现款购买金钱并召募配套资金预案>过头摘录的议案》等联系议案。具体内 容请参见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》裸露的联系公告。    公司于 2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 3 月 4 日裸露了《关 于刊行可救济公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金事项的进展公告》 （公告编号：2025-002、2025-003、2025-009）。    甩抄本公告裸露日，公司及联系各高洁在积极推动本次交往的各项责任，本 次交往联系的审计、评估、盈利瞻望（如触及）等责任正在进行中。公司将在相 关责任完成后，再次召开董事会审议本次交往的联系事项，并由董事会召集股东 大会审议与本次交往联系的议案。    三、联系风险教导    本次交往尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批体式，并经有权监管 机构批准、核准或备案后方可阐述实践。公司于 2024 年 12 月 7 日裸露的本次交 易预案已对本次交往触及的关系风险要素及尚需履行的决策和审批体式进行了 瞩目阐明。    公司将凭据联系事项进展情况，严格按照关系法律法例的规章和条目履行信 息裸露义务，公司悉数信息均以公司在指定信息裸露媒体上发布的公告为准。敬 请浩瀚投资者感性投资，留意投资风险。  特此公告。                       广东领益智造股份有限公司董事会                             二〇二五年四月三日