9月9日海念念全辘集大会、10日凌晨苹果发布会、10日下昼华为发布会反差 裸，这还不算三星、小米等等其他品牌的新品预期，这样密集的讯息刺激，能促成破费电子板块的9月行情吗？

从看法来说，破费电子是指供破费者肤浅使用的电子开荒，包括但不限于智高手机、电视、音响、电脑等等，触及到我们生计的方方面面。

破费电子的中枢驱能源是什么？

但骨子上是它为了“交互”而存在的，包括“东谈主与物”“东谈主与东谈主”“物与物”间的交互，是以“交互”的方便性与深远性的升级，是破费电子捏续更新换代的两大中枢维度。因此破费电子中枢驱能源来自于电子行业，比如诡计机、通信和芯片的时间卓绝！

是以具体去看破费电子板块就会发现，以国政破费电子指数为例，行业权重里破费电子终局只占一部分，其他像是半导体、光学光电子等等，权重也齐不小。这样的产业组成，也侧面施展了破费电子行情驱动的两大能源，一个来自需求、也等于破费端，另外一个等于这些年一直绕不开的话题：国产替代。

9月发布会密集，有何影响？

9月运转密集的新品发布，从事件和热度角度，一定会刺激破费电子短期的话题度，但需求端订单的数目不错跟得上热度吗？

从年出货量、销售金额以及产业产值上看，智高手机是破费电子最迫切的细分品类，我们就先望望它的订单情况。本年二季度中国智高手机商场出货量概况是7158万台、同比增长近9%，延续2023年下半年以来的复苏势头。

这里新一代AI手机出货量有较着的带动效应，预测本年国内AI手机出货量将达4000万台、况兼将来几年还会不绝增长，到2027年有望增长到1.5亿台。况兼从本年的数据看，国内PC和可一稔开荒商场出货量也齐同比均保捏增长。这个角度看，中国的破费电子产物正在步入复苏周期。（数据开端：IDC）不错瞎想后头各品牌的新品发布，对订单量还会带来不小刺激！

再聊聊现阶段的国产替代进展，除了时间上的冲破，上头提到的破费端复苏，也拉动了我们国产替代的程度。比如刚败露完的中报数据，中国集成电路制造行业二季度总收入是240多亿，环比增长11%、同比增长24%，板块强势反弹。以中芯海外为例，二季度收入13亿好意思元，同比增长22%，毛利率上涨更是超预期，达到13.9%。产能愚弄率12英寸已满产，轮廓产能愚弄率达85%。而行业里另外一个龙头：华虹半导体的产能愚弄率接近全宗旨满产。

诚然当今举座行情照旧受限于低迷的心扉，但行业自身依然熬过最昏黑的阶段，跟着心扉的沉着成立、或者一些机会，破费电子在行情上会有所反弹、以至会真的迎来一轮中遥远行情。

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